數字貨幣交易所的穩定幣戰略解讀

穩定幣是加密世界里事實上的法幣,幾乎所有的市場流動性都要依賴于它。對于幾乎處處都受到監管層轄制的加密貨幣投資者來說,出入這個世界的一個重要橋梁是穩定幣,通過后者,投資者可以幾乎無縫地完成入金、買賣、落袋為安的所有步驟。目前這一核心地位仍由USDT把控,后起之秀如USDC、TUSD、PAX、GUSD、DAI等雖然奮力趕超,但仍然有較大差距。穩定幣既是加密市場的基礎設施之一,又是加密世界的先行必要入口,食物鏈頂端的交易所必然會對它產生憧憬。

發布于:2019-06-18 16:14:26 欄目:數字貨幣專題 點擊量:
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    幣安今日在官網發布公告,宣布在幣安鏈上推出錨定比特幣的代幣 (BTCB),可以用于在幣安交易,也計劃在未來用于在幣安去中心化交易所上交易。據悉,BTCB將100%由儲備中的BTC支撐。后續,幣安將推出一系列代幣,錨定不同的主流幣種。

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    穩定幣是加密世界里事實上的法幣,幾乎所有的市場流動性都要依賴于它。對于幾乎處處都受到監管層轄制的加密貨幣投資者來說,出入這個世界的一個重要橋梁是穩定幣,通過后者,投資者可以幾乎無縫地完成入金、買賣、落袋為安的所有步驟。目前這一核心地位仍由USDT把控,后起之秀如USDC、TUSD、PAX、GUSD、DAI等雖然奮力趕超,但仍然有較大差距。穩定幣既是加密市場的基礎設施之一,又是加密世界的先行必要入口,食物鏈頂端的交易所必然會對它產生憧憬。

    為什么交易所要發行穩定幣?

    穩定幣是一個不錯的保值工具。對于眾多加密投資者而言,無論是炒幣還是長線投資,都離不開需要在市場中存留資金以備操作。據OK Researsh,截至2019年2月,PAX在過去153天中價格偏離(>5%)占比為1.96%;TrueUSD 在358天中的價格偏離占比為1.96%;USDT在過去的1458天中,價格偏離占比為4.05%,GUSD在144天中的偏離占比為9.72%。相比比特幣、以太坊等主流幣種,這些穩定幣較好地完成了保值的功能。

    對于一眾交易所來說,與其讓用戶關注第三方的產品來幫助其實現資產保值,倒不如自己做一個穩定幣給用戶使用。火幣在去年十月份推出的穩定幣綜合解決方案,便是讓用戶可以依靠它在PAX、USDC、GUSD、TUSD間自由切換,完成出入金的操作,正是出于應對USDT暴跌使得用戶空倉被割的目的。同時,這一舉措也完成了對“用戶開始關注火幣自家穩定幣”這一注意力的收割。

    穩定幣可以為母幣創造更多的應用場景,間接為其增值。目前的加密世界中,除了部分同法幣掛鉤的穩定幣,其他穩定幣(無論是資產抵押還是算法央行)都需要一個“母幣”來完成自身的發行和流通以及使用,如USDT基于比特幣上的Omini協議,MakerDAO的DAI依靠以太坊代幣的抵押發行,BitCNY基于Bitshares發行。

    無論是這些穩定比被用來完成交易,還是被用來作為礦工費,還是市場中的開發者針對它設計了一款錢包,這都將會對它的母幣產生正面的推廣作用,增加后者的應用場景,間接地實現為后者增值的作用。

    考慮到去年12月開始,國內三大交易所都競相宣布將發行自己的公鏈,那不難推測,潛在的穩定幣或許也會發行在自家的公鏈上。屆時,依靠頂級流量推廣自家的穩定幣,促使用戶從入金到落袋為安,從Dapp開發到Dapp使用都沉淀在自家內,依此構建一個生態閉環也是水到渠成了。

    交易所的穩定幣是什么模式?

    Coinsquare采用了與加元1:1掛鉤的法幣背書模式,OKCoin或也將采取這一模式。因為OK戰略合作的PrimeTrust是一家受監管的加密貨幣、法定貨幣托管服務商,OK同其合作的目的之一必然包括解決自身穩定幣的合規性,同受監管的法幣掛鉤自然是一個比較容易的選項。

    火幣方面會采取怎樣的方案呢?從其去年十月先行嘗試的四種穩定幣自由劃轉的方案來看,火幣可能采取同一籃子法幣/主流加密貨幣資產掛鉤的模式,如按照一定比例同比特幣、以太坊、比特幣現金、萊特幣等主流幣掛鉤,或者按照一定比例同美元、英鎊、日元、歐元、人民幣掛鉤。如果采用后一種模式,那就會跟紐約時報2月份報道的Facebook發行的穩定幣模式相似了。

    還有一種可能的模式是資產抵押模式。這一判斷可以從交易所的小動作中一窺端倪。預計將發行同加元掛鉤的Coinsquare不久前收購了去中心化交易所StellarX,而鰲頭幣安也宣布將推出屬于自己的去中心化交易所。

    例如Maker DAO這樣的去中心化穩定幣,基本都是在去中心化交易所上完成了交易,其快速的增長速度以及對以太坊高額的鎖定量(大約2%的以太坊流通量都被抵押在Maker DAO中)或對巨頭們產生了不小的吸引力。不排除巨頭會因此而照貓畫虎,做出屬于自己的資產抵押模式的穩定幣,并將流量導入自身的去中心化交易所。

    交易所穩定幣共識逐漸形成

    目前所有的交易所都想發行穩定幣,現在都在大量的買入比特幣作為穩定幣的儲備金。之前的穩定幣是1比1錨定美金,之后就不用了,之后穩定幣的發行就是錨定比特幣或者其他主流幣。比如某個交易所有100個比特幣,比特幣在5萬人民幣的時候,這個交易所可以發行5百萬穩定幣。比特幣在50萬的時候,可以發型5千萬穩定幣。比特幣在100萬的時候,可以發型1億穩定幣。這還是一個交易所只有一百個比特幣的情況。

    簡單的說,比特幣的價格上漲不再需要場外資金的支持,只需要穩定幣大量去發行。無限拉高比特幣,比特幣拉高了,又可以無限量發行穩定幣。所有的交易所都可以發行他們自己的穩定幣,現在只需要買儲備金作為他們之后穩定幣的儲備金就可以了。

    牛市結束的時候,比特幣價格走低,只需要把穩定幣銷毀就行了。這樣就可以完成一輪收割。所以下輪牛市的比特幣20萬美金都可能是保守的,對標美元已經出事,只是USDT危機還沒有爆雷而已,其實幣圈是信仰去中性化的。現在幣圈的出入金通道受到了威脅,幣圈最大的中心化就是大量存放在銀行的法幣。

    目前各大交易所形成了一定的共識,只有拿比特幣作為儲備金,穩定幣的增發,才不會引起恐慌,他們只需要囤夠一定數量的比特幣鎖倉就行了,然后根據比特幣的價格去增發穩定幣。

    如果說這個邏輯不成立,那么下一輪牛市就沒有任何的可能,比特幣漲到2萬美金都費勁,別說5萬美金。現在看來只是第一階段,也就是各大交易所基礎建設階段,想要發行穩定幣的交易所都在大量買入比特幣,并且鎖倉。

    當大量交易所穩定幣出來的時候,比特幣就會瘋長,幾乎不用場外資金做支撐,只需要無限增發的穩定幣,比特幣瘋長,穩定幣瘋狂增發,等大量韭菜真金白銀進場的時候,完成收割,然后根據價格再銷毀,熊市來臨。只有比特幣作為儲備金,才可以被所有人接受。

    幣圈最大的中心化就是存放在銀行的法幣。如果這個問題一直存在,不管它存在哪個國家哪個銀行,都會受到打擊。因為他是去中心化的。如果儲備金上鏈,去中心化,這樣才能逃脫國家的監管。

    發行穩定幣時只需要公開比特幣地址。增發時只需要根據比特幣當前的價格,設定個比例去增發就行,劇本是不是很完美?

    基于上文邏輯,小編強調,朋友們手里一定要保持半倉或者以上的大餅,拿住大餅,大餅是下半年最確定性的賺錢機會!

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