嘉楠上市計劃募資1億美元,消息人士:或因路演效果不佳致募資額下調

來源:財經網鏈上財經

美國當地時間11月3日下午17點,據美國證券交易委員會(SEC)官網顯示,礦機生產商嘉楠耘智于再度更新了初級招股書,根據此次更新的內容顯示,嘉楠科技計劃發行1000萬股ADS,每股ADS的價格在$9—$11美元之間,因此總計募資金額在9000萬美元至1.1億美元之間。較其最高募資總額4億美元存在一定差距。

嘉楠上市計劃募資1億美元,消息人士:或因路演效果不佳致募資額下調配圖(1)

有投行人士對財經網·鏈上財經表示,嘉楠耘智昨日已完成路演,預計將于11月20日正式上市美國納斯達克。他表示:“路演就是即將上市的公司向投資者進行的宣講,因為不是所有人都喜歡看招股書。路演意味著嘉楠已經拿到了SEC的批文。另外,小蔥今日下午的報道中也已經公布了一份嘉楠的路演PPT。雖然目前最新的這份招股書依舊是一版非正式的招股書版本,首頁中最高募資金額還是為4億美金,但本次招股書進一步明確了具體的募資規模。就此次的招股書來看,每股ADS代表15股A類普通股,總計發行1.5億股A類普通股,其中包括2,015,597,778股A類普通股和356,624,444股B類普通股(如果承銷商充分行使超額配股權,則可以達到2,038,097,778股A類普通股和356,624,444股B類普通股)。另外除了募資金額較市場預期有所下調之外,較為明顯的變化承銷商名單,除了花旗、華興資本、招銀國際、Galaxy Digital、華泰證券、老虎證券這6家不變,此前一直在承銷商首位的瑞信(Credit Suisse)沒有出現在這份新招股書的承銷商名單中,另外新增了海通國際。關于募資金額較市場預期有所下調的原因,據接近嘉楠耘智的人士對財經網·鏈上財經表示,目前只募資1億美元,主要原因可能在于昨天的路演情況可能不如他們的預期,現場反響不是很好。財經網記者就此消息對嘉楠耘智聯席董事長孔劍平進行求證,截至發稿,對方暫無回復。也有業內人士對此分析稱,或許存在另一個原因:新股上市一般都是對原來股東股份的稀釋,嘉楠可能覺得目前不需要募資那么多,賣掉那么多的股份。今日午間,雪球區塊鏈分析師鄶冬發微博表示:“剛剛收到老虎證券朋友們發來的消息,老虎證券在半小時前,已正式開通嘉楠耘智(CAN)打新通道。從新股申購頁面得知,嘉楠耘智美股IPO確認時間為11月20日,預計發行數量為1000萬股,價格區間為9~11USD。此次嘉楠耘智上市,將成為中國首家在美上市的礦機廠商。

嘉楠上市計劃募資1億美元,消息人士:或因路演效果不佳致募資額下調配圖(2)

根據老虎證券申購信息顯示,嘉楠耘智預計上市時間為12月21日,預計新股申購日期從11月14日至11月19日,最低認購數量為100股,最低申購金額為1320美元。

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